研报|澳大利亚电力行业SWOT分析

国际电力观察2019-06-11 13:26:56

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导语

澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆、塔斯马尼亚岛等岛屿和海外领土组成。大陆面积769万平方公里,南北长约3700公里,东西宽约4000公里。按照面积计算,澳大利亚为全球第六大国,仅次于俄罗斯、加拿大、中国、美国和巴西。

澳大利亚拥有丰富的能源、矿产和海洋资源,市场总体开放,法律健全,政策透明度高,是全球投资的重要市场之一。澳大利亚政府鼓励电力行业的投资,今后将有更多本土和外国投资进入电力行业。本期我们为您带来澳大利亚电力行业SWOT分析。


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一、电力行业情况分析

1. 电力生产

截至2016年底,澳大利亚国内总装机69057.0MW,发电量254.980TWh。预计2017年总装机71476.2MW,发电量260.148TWh。

(一)火力发电:截至2016年底,火电累计装机容量50225.0MW,占全国装机总量的72.7%,发电量为219.249TWh,占全国发电总量的85.987%。其中,燃气发电量159.463TWh,燃煤发电量52.985TWh,燃油发电量6.801TWh。

(二)水力发电:截至2016年底,水电累计装机容量为8048.0MW,占全国总装机的11.7%,发电量为13.527TWh,占全国发电总量的5.305%。

(三)非水可再生能源发电:截至2016年底,非水可再生能源发电累计装机容量为10784.0MW,占全国总装机的15.6%,发电量为22.175TWh,占全国发电总量的8.697%。

2. 电力需求

2016全年,澳大利亚全社会用电量241.6TWh,预计2017年全社会用电量246.6TWh。2017年至2026年,澳大利亚全社会用电量将以平均2.2%的速度增长,并在2027年达到300.1TWh。


3. 电力系统及输配电

澳大利亚电力系统分为东南部、西部和北部三个电网,它们之间相距上千公里,没有输电线路联接。东南部电网覆盖五个行政州和一个首都特区,南北跨度达五千公里,号称是世界上最长的交流电力系统。澳大利亚国家电力市场约定俗成地是指东南部电网的电力市场,它按行政州划分为五个电价区,首都特区包含在新南威尔士州价区内,该市场用电量约占全国85%,是澳大利亚最主要的市场。另外,澳洲西部的西澳州电网设有一个分立的电力市场。

澳大利亚拥有41500公里的输电电缆(220kV及以上),大部分都是国有的,每年运输的电力约为230TWh。输配电总长度888740公里,由于大部分电力都是在主要负荷中心附近生产,因此该国所需的高压(500kV、330kV、275kV、220kV)输电比其他大多数国家要少。自2009年以来,主要的电网运营商和分销商已经花费了450亿澳元来升级网络。尽管电网有所改善,但是2017年输配电损失仍然较高,为13.58TWh,约占总产出的5.22%。


4. 电力监管及市场格局

(1)监管机构

澳大利亚电力领域的最高机构是澳大利亚政务院(AGC),它由联邦、州、特区政府首脑组成,对税收、医疗改革及电力改革等方面政策制定起决定作用。具体到能源领域,则由澳大利亚政务院澳大利亚能源市场委员会(AEMC)澳大利亚能监会(AER)负责相关法律制定、执行及监管。

澳大利亚政务院主要功能为制定相关法律,如国家电力法、国家天然气法、可再生能源法案、国家能源零售法、竞争与消费者法案等。澳大利亚能源市场委员会依照相关法律监督市场执行规则,如国家电力市场规则、国家天然气市场规则、国家能源零售市场规则。澳大利亚能监会是监督规则执行的机构,负责法律法规监管、输配电网和天然气管网经济监管。

(2)电力市场

澳大利亚电力市场由国家电力市场、电力金融市场、零售电市场、天然气零售市场、碳税市场、管道天然气市场等多个市场环节构成,市场化程度很高。澳大利亚天然气市场和电力市场由澳大利亚能源市场运营中心(AEMO)组织运营,为非盈利机构。运营中心实行会员制,政府拥有60%投票表决权,企业(电力公司、天然气公司等)有40%投票表决权。AEMO没有电网资产,中心经费来源于澳大利亚监管机构核准运营中心年度预算,监管成本按照年用电量将分摊到发售电环节中。

AEMO职责包括监管国家电力市场运行、管道天然气市场运行、维多利亚州电网规划等,除此之外,AEMO需对长期能源供需形式进行预测。由于澳大利亚没有集中统一的电源规划机制,完全由市场主体参照运营中心的预测自行规划,因此AEMO对澳大利亚电力市场建设起指导作用。澳大利亚拥有十分活跃的电力市场,大量发电机组参与了强制性的国家电力市场(NEM)。大部分领先的发电公司都完全或部分归政府所有,而且有些州(西澳大利亚州,塔斯马尼亚州和北领地)对整个电力市场都拥有全部所有权。

(3)主要企业

澳大利亚的主要电力企业有EnergyAustraliaAGL EnergySA Power NetworksPacific HydroAGL MacquarieSynergyCS EnergySnowy Hydro

EnergyAustralia是一家已运营100多年的国有企业,其股东是新南威尔士州政府。它拥有澳大利亚最大的电力网络,约有170万名客户,提供电力和天然气建设、更换和维护等服务。主要资产包括雅洛恩电厂(煤炭)、Tallawarra电站(天然气)、Hallet电站(天然气)、滑铁卢风电场、大教堂岩石风电场和Pine Dale煤矿。即将开发的项目包括Mallee太阳能发电园、Stony Gap风力发电场和Marulan发电站(天然气)。

AGL Energy是该国最大的能源供应商,为370多万客户提供天然气和电力,2016年电力装机高达10,409MW。该公司在澳大利亚经营了175年,是其首批上市公司之一,它是可再生能源发电领域的最大私人所有者、运营商和开发商,并通过澳大利亚可再生能源基金会(Powering Australia Renewables Fund)扩大这一领域。

SA Power Networks负责南澳大利亚主要的配电业务,它为85万多个客户(包括75万个住宅客户,9万5千个小型企业客户和5千个大企业)提供服务,拥有包括400个区域变电站和约20万公里电力线路的网络,覆盖178000平方公里。长江基建集团有限公司及香港电灯有限公司控股拥有SA Power Networks的51%股份,其余49%由Spark Infrastructure拥有。

Pacific Hydro在澳大利亚、智利和巴西的装机容量约为713MW,通过之后的19个项目将拥有高达1.5GW的装机。2005年7月,太平洋水电被IFM Renewable Energy收购,由行业基金服务(IFS)控制。 2011年8月,Pacific Hydro与GreenRock Energy开始合作,开始在大自流盆地开展地热勘探。 2016年1月,太平洋水电被国家电力投资集团有限公司收购。

AGL Macquarie于1996年在新南威尔士州系统改革后成立。其核心业务是向NEM生产和批发电力。AGL Macquarie的资产包括2640MW Bayswater发电站、2000MW Liddell发电站、50MW Hunter Valley燃气轮机电站和Liddell太阳能热电项目。它提供东澳大利亚地区约12%和新南威尔士州约30%的电量。

Synergy是西南澳大利亚最大的电力供应商,提供了该地区大约55%的电力。该公司拥有西澳大利亚政府的股份,拥有柯利、克温纳、考克伯恩、品加尔等大型发电站和Mungarra、West Kalgoorlie等小型发电站,以及位于柯利附近的一家合资发电站。此外还包括奥尔巴尼、Esperance、Kalbarri和Mumbida的几个风力发电场,一个靠近Geraldton的太阳能农场,以及Bremer Bay、Coral Bay、Denham和Hopetoun的风力-柴油离网发电系统。

CS Energy是昆士兰州一家政府拥有的发电公司,运营着装机超过4GW的发电厂,供应NEM和该州的西北矿产省。它提供了昆士兰州35%的电力供应,运营着位于昆士兰州南部的750MW Kogan Creek发电站、位于昆士兰州中部的1.7GW的Gladstone发电站、位于昆士兰州中部的1.6GW Callide发电站和位于布里斯班西北的500MW Wivenhoe水电站。

Snowy Hydro是澳大利亚可再生能源的领先供应商。它拥有并运营着位于澳大利亚南阿尔卑斯山的4.5GW雪山电站,这是一个水利和水电综合项目。它还运营维多利亚的300MW Valley Power燃气发电站、新南威尔士667MW Colongra燃气发电站和位于维多利亚州的320MW Laverton North燃气发电站。此外,该公司是Red Energy的母公司,Red Energy是一家向维多利亚州和南澳大利亚市场的消费者销售电力和天然气的电力零售商。Snowy Hydro总共有16个发电站,装机为5500MW,每年产生4500千兆瓦时的电力。


5.电价

澳大利亚的电力服务大多由私营公司提供,各地区在服务项目及价格上进行竞争,因此,电价在不同地区存在着很多的差异,即使一家公司也会推出不同的服务套餐,以适应不同的消费需求。

国家电力市场引入分区定价的机制。当电力市场内电网不同部分之间输电潮流出现阻塞时,根据阻塞线路将电网划分为区域,分别计算市场价格。即电力送出领域的市场价格高低不同,产生了不同领域市场价格的差异。根据澳大利亚国家电力市场区域定价原则,区内电价以满足负荷要求的最高价格为准。

以Actew AGL公司2016年年终价格为例(堪培拉民用标准),大体可以反映出电价水平。

【电价】每千瓦时0.1828澳元,每天收取电力供应费0.8041澳元。


6. 发展规划

澳大利亚政府已经设定了到2020年可再生能源占20%或可再生能源发电量达41TWh的目标;尽管公用事业公司反对,政府仍然支持这一承诺。政府还承诺到2050年将澳大利亚的温室气体排放量减少60%(相比于2000年的水平)。澳大利亚还于2016年11月承诺履行《巴黎协定》,并设定了到2030年将碳排放量比2005年水平减少26-28%的目标,从而进一步实现到2020年将目标减排量比2000年减少5%的目标。


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二、电力行业SWOT分析

1.优势

(1)澳大利亚经济发展前景强劲,人口不断增长,支撑了对电力需求的不断增长。

(2)该国政治稳定,对实体资产没有重大威胁。

(3)电力市场高度发达,能源领域基本上已经私有化并得到有效管理。

(4)澳大利亚在全球竞争力报告中获得很高评价,并获得了450亿澳元的电力投资。

2.劣势

(1)正在进行的离网太阳能以及去工业化和能源效率的不断发展,电网的电力需求收到限制。

(2)电网侧投资过剩,加上越来越多的消费者采用离网系统,正在压缩传统电力供应商的利润。

(3)可再生能源目标、碳减排目标,以及两者相关的激励措施的不确定性可能会影响投资的效率和速度。

(4)澳大利亚幅员辽阔,在能源输送和分配方面面临挑战,需求也不均衡。

3.机会

(1)充足的阳光和空间有利于太阳能上网发电和离网发电。

(2)澳大利亚是开发太阳能存储系统的理想试验场,包括用于开拓性的虚拟发电厂。

(3)丰富的煤炭和页岩气供应,可以支撑廉价火电的生产。

(4)该国正在投资液化天然气进口基础设施和新的输电网络,以促进可再生能源的整合。

4.威胁

(1)围绕可再生能源发展的一些监管不确定性一直存在。

(2)政府正在减少对可再生能源的补贴,可能会取消一些可再生能源项目。

(3)一些地区的电价波动导致了对供应商的批评,这些供应商被指责在需求高峰期间抑制产能。。

(4)能源价格下跌可能会降低新项目的吸引力,尤其是在消费增长放缓的情况下。


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三、电力行业准入限制

澳大利亚投资政策的决定机构是澳大利亚国库部,其下属的澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)具体负责外商投资的审批事务。根据《1975年外资收购与接管法》的规定,澳大利亚国库部长或其代表(通常为助理国库部长)可以审查投资提案,决定提案是否有违澳大利亚的国家利益。国库部长可以拒批有违国家利益的提案,也可以对提案实施的方式施加一定条件,但做出此类决定时需依据澳大利亚外商投资审查委员会的建议。澳大利亚根据国家利益逐例审查外国投资提案,无论投资资产如何,所有外国政府及其相关实体(如国有企业)在对澳大利亚做出直接投资之前都应通报澳大利亚政府并获得预先批准。媒体和住宅用房地产都是澳大利亚比较敏感的投资领域。

澳大利亚政府总体上欢迎外国投资。认为外国投资帮助澳大利亚建设、支持澳大利亚经济增长和繁荣,增加澳大利亚人的福祉。外资带来许多益处,既支持现有就业岗位,也创造新的工作机会。外资鼓励创新,带来新技术和技能,以及海外市场,同时促进行业之间的竞争。

在澳大利亚投资能源矿产、房地产、金融、保险、航空、媒体、电信、机场、港口等敏感行业的外资项目需要进行申报和审批,澳大利亚政府对投入到这些敏感行业的外资项目设定了限制措施。


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四、在澳大利亚电力行业投资的中国企业

目前在澳大利亚电力行业投资的中资企业主要有:国家电网公司、国家电力投资集团有限公司、长江基建集团有限公司、香港电灯有限公司和东方日升新能源股份有限公司等。

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